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Sizmek以1.255亿美元收购广告技术公司Rocket Fuel

Sizmek(私募基金Vector Capital拥有的广告技术公司)周二表示,已同意以1.255亿美元收购广告技术上市公司Rocket Fuel Inc.,即每股2.6美元。

包括承担的债务,Rocket Fuel交易价值约为1.45亿美元。

Rocket Fuel股价周一收于2.69美元。这笔交易包括为期30天的“寻购”期,其间Rocket Fuel将寻求并可能找到第三方替代方案。

Rocket Fuel首席执行官Randy Wootton在一封电子邮件中说:“董事会一致批准了这项交易,我们鼓励股东遵循该建议售出其股份。”

该交易价格显示了广告技术圈的高调成员之一Rocket Fuel是如何从几年前的高位跌落的。该公司在2013年上市第一个月股价高达66美元,市场估值约为20亿美元。

Sizmek为广告买家提供购买数字广告的工具,优化他们的广告外观,并管理其数据以进行广告定位。Rocket Fuel则具有数据管理功能,提供需求方“预测营销”平台,据称使用人工智能帮助营销人员高效地进行广告投放。

两家公司计划结合自己的技术和规模,希望能够为广告买家提供一个可以替代Google和Facebook以及其他广告技术供应商的选择。在声明中,他们表示将共同服务20,000多个广告客户和3,600个广告代理商。

该收购将标志着广告技术行业整合浪潮的最新进展,已经开始看到私募基金以及媒体、云计算和电信行业的公司入场进行收购。

由于Google和Facebook在数字广告市场的主导地位,大多数纯粹的广告技术公司在公开市场上颠簸前行,努力说服投资者他们的长期潜力。根据研究公司eMarketer的分析,两家公司合并后可以收到美国数字广告新增预算的77%。

根据投资银行Luma Partners的数据,不包括该行业的明星企业Criteo和The Trade Desk,截至2017年6月6日的三个月期间,广告技术股平均下跌了7%。

但Rocket Fuel的股价在2014年开始急剧下降。当年5月,金融时报发布了一份报告,指称Rocket Fuel代表其客户梅赛德斯-奔驰购买的广告被更多机器人而不是真人观看。

Rocket Fuel否认了这一指控,说只有6%的广告投放是有问题的。

第二年,公司宣布裁员及其高层管理人员的大幅变动。

Wootton先生于2015年11月成为首席执行官。根据其说法,Rocket Fuel今年第二季度的折旧和摊销调整后的净亏损预计在300万美元至400万美元之间,全年业绩将低于目前的分析师估计。

Rocket Fuel去年的收入下降1%至2016年的4.56亿美元。它的净亏损从2015年的2.11亿美元缩小到6,600万美元。

Rocket Fuel正试图从直接投放服务的模式转型(目前其大部分收入来自于客户广告预算的一部分),成为定期收取软件费用的技术平台。 Wootton先生表示,该转变的时间要比预期的长,而作为上市公司使得这个过程更具挑战性。

Sizmek,以前也是一家上市公司,由Vector Capital于2016年8月以全现金交易的方式收购,估值为1.22亿美元,其中包括债券。

Sizmek执行主席Mark Grether说:“Vector对数字广告和营销领域具有远见卓识,希望为优秀的技术提供资金,以及为广告买家加快创建独立的第三方平台的战略。”

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